【股票软件诚招代理】配资助手网谈当代置业01107.HK发行2022年到期的额外5000万美元

2020年9月5日 20:38

【股票软件诚招代理】配资助手网谈当代置业01107.HK发行2022年到期的额外5000万美元

当代置业01107.HK发行2022年到期的额外5000万美元  今开:1.130最高价:1.13052周最高:1.23



当代置业01107.HK发行2022年到期的额外5000万美元  今开:1.130最高价:1.13052周最高:1.23

  当代置业01107.HK发行2022年到期的额外5000万美元

  今开:1.130最高价:1.13052周最高:1.235成交量:5.00万外盘:5.00万昨收:1.130最低价:1.13052周最低:0.605成交额:5.65万内盘:-总股本:27.95亿港股本:27.95亿市净率:0.450每股收益:0.26股息率:6.42%总市值:31.58亿港市值:31.58亿市盈率:4.330每股净资产:2.530换手率:0.00%

  当代置业(1.13, 0.00, 0.00%)(01107)公布就有关发行2022年到期的额外5000万美元11.5厘绿色优先票据及发行2024年到期的额外5000万美元11.95厘绿色优先票据,于2020年8月31日,该公司及附属公司担保人就额外票据发行与德意志银行、美银证券、汇丰、国泰君安(12.3, 0.20, 1.65%)国际(1.14, 0.00, 0.00%)及摩根士丹利订立购买协议。

  经扣除包销费用、佣金及其他估计开支后,配资助手网额外票据发行的估计所得款项净额将约为9780万美元,该公司拟将其用作为该公司若干现有债务再融资。

  当代置业(01107)公布就有关发行2022年到期的额外5000万美元11.5厘绿色优先票据及发行2024年到期的额外5000万美元11.95厘绿色优先票据,于2020年8月31日,该公司及附属公司担保人就额外票据发行与德意志银行、美银证券、汇丰、国泰君安国际及摩根士丹利订立购买协议。

  经扣除包销费用、佣金及其他估计开支后,额外票据发行的估计所得款项净额将约为9780万美元,该公司拟将其用作为该公司若干现有债务再融资。

  9月1日早间,当代置业公告称,拟增发两笔美元票据,合计发行规模1亿美元。

  其中增发5000万美元将于2022年票据,票面利率11.50厘,将与此前一笔2020年到期,2.5亿美元票据合并发行。

  增发5000万美元将于2022年票据,票面利率11.95厘,将与此前一笔2020年到期,1.5亿美元票据合并发行。

  所得款项净额将用于现有若干债务再融资。并计划于新交所上市。

  当代置业(01107-HK)公布,建议发行2022年到期的额外11.5厘绿色优先票据(将与2020年7月13日发行的2022年到期的250,000,000美元11.5厘绿色优先票据合并并形成单一系列);同时发行于2024年到期的额外11.95厘绿色优先票据,将与2020年3月4日发行的2024年到期的1.5亿美元、11.95厘绿色优先票据合并并形成单一系列。配资助手网公司拟将额外票据发行的所得款项用作为现有债务再融资。

  8日31日,当代置业(中国)有限公司发布公告称,公司拟发行2022年到期的额外11.5厘绿色优先票据,及拟发行2024年到期的额外11.95厘绿色优先票据。

  据了解,2022年到期的额外11.5厘绿色优先票据将与2020年7月13日发行的2022年到期的2.5亿美元11.5厘绿色优先票据合并并形成单一系列;2024年到期的额外11.95厘绿色优先票据将与2020年3月4日发行的2024年到期的1.5亿美元11.95厘绿色优先票据合并并形成单一系列。

  当代置业拟按原有票据的条款及条件(发行日期、发行价格及/或首次付息日期)进行以美元计值的绿色优先票据的进一步国际发售。

  德意志银行、美银证券、汇丰、国泰君安国际及摩根士丹利已获委任为额外票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,配资助手网且德意志银行及滙丰已获委任为额外票据发行的联席绿色结构顾问。额外票据只会根据证券法S规例在美国境外提呈发售。

  公告披露,当代置业拟将额外票据发行的所得款项用作为公司现有债务再融资。

  此外,当代置业当日公告披露,公司拟以现金购买其未偿还的于2021年到期7.95%优先票据的要约。现有票据被接受购买的合资格持有人的购买价将等于现有票据本金金额每1000美元支付1005美元。

  

作者: 贝壳财经

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